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专用车强势逆袭第四批车型目录,锐能科技助力城市物流电动化

文字:[大][中][小] 2016-7-4    浏览次数:1955    

6月23 日工信部公示第286 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》和第四批《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》,专用车一扫前三批目录“剃光头”的沉闷现状,强势逆袭车型公告目录。目录中,其中纯电动专用车153 款,相比285 批次(109 款)持续提高,其中采用三元电池技术路线的纯电动专用车占比超过56%。小锐预计在上半年的惨淡经营后,纯电动专用车,尤其是物流车的产销量将出现井喷。


一、需求,专用车进入物流业的风口

目前中国公路物流占据货物运输的主导地位,根据交通运输部的数据,2015年中国公路货运量超过350亿吨,同比增长10%,占社会总体货运量的四分之三以上。这其中,物流车承担了重要的角色。

目前的公路物流可以分为区域物流和城市物流,区域物流用车主要以传统中重卡为主,对车辆的安全性、承载力、动力性、维修便利性要求很高。城市物流多指支线(50~150km)、派送线(<50km)运输,以日常需求的生活用品运输、快递和小件货运最为普遍。多为短途且路线相对固定,倾向于小体积、小批量、多批次运输,城市物流用车以厢式汽车、以及部分轻客、微面、低端MPV为主。

在国内电商的快速发展的推动下,国内厢式运输类汽车一跃成为最大的专用汽车需求产品。2014年厢式汽车超过普通自卸车,成为最大的专用汽车产品。2015年厢式汽车生产64.17万辆,在专用汽车行业占比达到48.3%。根据智研咨询测算,2015年全国物流车年产量约在290万辆到320万辆,其中城市物流车年产量在220万辆到250万辆。预计到2020年,国内物流车年产量将达330万辆到370万辆,其中城市物流车年产量达260万辆到290万辆。


二、成本,纯电动物流车成本优势明显

城市物流车具有行驶路线相对固定、对续航里程要求不高、使用频率较高等特点,与纯电动物流车的特性较为匹配。从一次充电续航里程上来看,目前主流城市物流车续航大多在150km到200km,基本可以满足城市物流运输50公里到80公里的范围。从路线上来看,城市物流车辆行驶路线相对固定,并且具有相对固定停靠点装卸货物,便于设置充换电基础设施,补充电量。从使用成本上来看,由于物流车辆使用较为频繁,对全生命周期成本控制更为敏感。纯电动城市物流车在经济上有较大优势。同时,纯电动物流车可以享受国家和地方补贴,并且在税收减免、信贷支持、免费牌照、不限行限购等方面享受国家和地方扶持政策,使得纯电动物流车相对于传统物流车在全生命周期上的成本优势体现得更为明显。

以小锐调研的某一款44kWH的纯电动物流车为例,纯电动整车售价为22万元。按照目前可能性最大的国家补贴方案(1800元 /kWh)来测算,国家补贴将达到7.92万元。按照江苏市的补贴标准,预期整车地方补贴为1.76万元。整车江苏地区的最终售价预期为12万元;若按照上海、深圳等地的补贴,则售价可能会低至7.5万元。我们按照百公里保养成本1.3元,百公里用电费14.3元(百公里耗电量按22kWh预估),物流车日平均里程42000公里来测算。在不考虑车型售价的情况下,年化纯电动物流车使用成本约为6552元,而同车型的燃油版的年使用成本高达29400元,为纯电动版的4.48倍。若将最终客户购车成本纳入纯电动全生命周期(按8年计算)的成本,则平均每年的使用成本相对燃油版则更低。


三、增长,物流电动化的趋势将势不可挡

1、骗补核查进入收官阶段,纯电动物流车市场空间迅速开启

受补贴标准趋严,以及补贴核查影响,2016年前三批新能源汽车推广目录中,暂未有新能源专用车入选。这在一定程度上影响了今年新能源专用车销量的释放。2016年一季度,纯电动专用车共生产3066辆,尽管同比仍增长3.46倍,但与2015年底相比大幅趋缓。随着工信部的骗补核查工作进入收官阶段以及第四批目录中电动物流车批量出现,按照新能源专用车占厢式汽车15%的渗透率计算(2015年渗透率为7.45%),全年预计生产纯电动专用车9.6万辆。其中预计纯电动物流车生产8万辆,预计纯电动邮政车生产1万辆,预计纯电动环卫车生产5000辆。按照纯电动专用车单车售价15万元计算,预期纯电动专用车市场将达到144亿元,其中纯电动物流车的市场空间为120亿元。

2、地方政府支持政策频出,纯电动物流汽车如虎添翼

今年以来,包括河北、上海、深圳、杭州等地纷纷发布新能源物流车相关扶持政策,因此纯电动物流车必将在政府引导下迎来一波新的增长。2016年3月1日起,河北交管局要求党政机关公务车、机要通信车、执法执勤巡逻车、环卫车、邮政车、接送学生校车、城乡公交车(含农村客运车)、城市物流配送车、出租车等九个方面公共服务领域全面推广应用新能源汽车。2016年3月4日,上海发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法(2016年修订)》,其中规定,物流车按电池容量每千瓦时补助不超过1500元。此外,上海市还先期向纯电动货运车发放3000张《货运汽车通行证》。纯电动货运车可凭《货运汽车通行证》在市区内通行,但不得在设有“禁止货运车通行”禁令标志的道路(含高架道路)行驶。2016年3月,深圳市开展“禁摩限电”活动,加强快递业等特殊行业规范引导,杜绝使用电动(机动)三轮车。同时,对新能源纯电动物流车实施通行优惠政策。4、2016年6月,杭州发布《杭州市2016年新能源汽车推广应用地方配套补助办法》,其中规定,纯电动、插电式混合动力等专用车和货车,按电池容量每千瓦时补助900元,每辆车补助最高2万元。非经营的专用车不受此限。


四、技术,纯电动物流车更青睐三元

根据中国汽车工程研究院的数据,2015年纯电动专用车共配套储能系统47778套,其中三元锂电池配套最多,有29942套,占比62.67%;其次为磷酸铁锂,配套13597套,占比28.46%;锰酸锂配套3315套,占6.94%;铅酸电池配套924套,占比1.93%。其中,深圳比克为纯电动专用车配套三元锂电池最多,天津力神和沃特玛则配套磷酸铁锂较多。由于新能源专用车在性能指标上有趋严的态势,如,前期的业内消息称专用车将实行分级补贴。根据搭载电量,按50kWh以内,补贴1800元/kWh;50-100度,补贴1500元/kWh;100度以上的部分补贴 1000元/kWh;杜绝车企一味多装电池以骗补的行为。纯电动货车、运输类专用车单位载质量能量消耗量Ekg不高于0.5,其他类纯电动专用车吨百公里 电耗不超过13kWh。等限制。这也使得工信部暂时停止在客车上使用的三元电池将可以在纯电动物流车市场上大显身手。根据申报第285批《道路机动车辆生产企业及产品公告》的情况,103款纯电动物流车型中,有71款选择三元材料锂电池,在车型中占比达到68.93%,高于2015年三元材料电池在纯电动专用车中62.67%的占比。


五、专注,锐能科技全面助力城市物流电动化

据小锐观察,2015 年以来,已有大量资本进入到纯电动物流车运营领域。小锐认为,对于体系化的物流运营企业而言,物流车的运营时间与使用成本、效益密切相关。因此,充分保障纯电动车辆的可靠持续运行,减少年故障时间,是物流车动力系统的核心需求。而作为电动物流车动力核心的电池系统,BMS管理的可靠性则是影响整车性能的关键要素。锐能科技作为一支专注于电池管理系统研发的专业团队,自2014年以来,承接了包括陆地方舟、上汽大通等国内重点整车企业的4米到6米纯电动物流车电池管理系统的批量配套任务。在深刻理解物流车的运行特点的基础上,团队对物流车用电池管理系统的作了针对性优化,确保BMS的可靠与安全。未来,锐能科技已做好准备,全面助力城市物流电动化的发展,为客户提供值得信赖的BMS产品。




(本文主要数据来源于工信部、乘联会、中汽工程研究院、民生证券等)


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